两轮电动狂飙

时间:2021-03-29

本刊编辑部

6301万台销量!这还是仅统计电动自行车整车头部企业2021年的销售预期量,如果加上其它的厂商销售数据,以及因整车商带动的电池、电机、芯片及相关配套供应链,以及近3年来衍生的周边产业——如充换电行业等等,整个电动自行车行业的产业规模,可能仅次于汽车产业或家电产业。

雅迪——1600万台!

爱玛——保底1600万台,冲1800万台!

新日——进行1000万台产能布局!

台铃——保底800万台,冲1000万台!

小刀——冲击1001万台!

以上是电动自行车整车行业内市场份额最大的5家公司,喊出的2021年销量或产能目标。

根据2020年的销量基础,上述5家公司中,除了新日没有具体公开透露销量目标之外,雅迪2021年的目标值增加了60%,爱玛增幅预期为60%?125%、台铃增幅预升为60%?100%、小刀自我加压到125%的增长率。

鉴于新日公布了1000万台产能布局计划,预计其2021年的目标销量最低会达900万台+,如果再合计另4家公司的最高目标,意味着5家头部公司将在2021年最低实现6300万台的销量。而如果再加上绿源、金箭、立马、新蕾等头部第二梯队的公司销量,那么国内的电动自行车整车企业在2021年的整体销量会是多少?无需猜测,就等结果!

问题是,电动自行车整车企业喊出的销量,一定是最终销售量吗?不一定,但如果将这些数据,看成和统计手机市场的数据标准——出货量(生产商出货给代理商或中间商的量),那么也已足够说明中国电动自行车的整体规模及增长之势。

值得注意的是,所谓6300万台销量,还仅仅是统计电动自行车整车头部企业的销售预期量,如果加上第二、第三梯队厂商销售数据,以及因整车商带动的电池、电机、芯片及相关配套供应链,甚至近3年来衍生的周边产业——如充换电行业等,电动自行车行业的整体规模还将超出预期。

电动自行车行业及其产业链和衍生产业的吸磁力正在不断扩大。除了产业内企业之外,还卷入了包括宁德时代、国轩高科、亿纬锂能、力神电池、比亚迪等动力电池五巨头,以及蚂蚁金服、创新工场、经纬中国、万达投资、韩国现代投资、三星风险资本等风险资本。

值得注意的是,全球电工巨头德国博世、国内零售巨头京东,分别在2020年底做出了大动作。

此前和小牛、雅迪在电机领域有过合作的博世,已宣布在宁波落成了一家轻型电动车电机工厂。博世电子驱动事业部全球总裁Bernhard Straub博士公开表示:“博世充分认识到中国两轮车市场的潜力,将继续在宁波加大投资力度,用于产能扩张、产品研发以及工业4.0升级,预计到2024年总投资额将达到1亿元人民币。”

而几乎集纳所有电动自行车品牌资源的京东,在北京开设了第一家名为“京东电动车大世界”的综合线下门店。

博世正式加入中国电动车行业供应链序列、京东“入侵”电动车自行车线下零售市场,意味着,国内电动自行车行业在核心的电机技术市场以及零售市场两端,又将出现新的局面。

且不说京东,博世加入供应链序列是否一定“恰逢其时”,目前很难定论,除了雅迪、小牛之外,爱玛、台铃、小刀、金箭等等一大批中国电动自行车公司,自有电机方面的核心技术,有些还取得了专利。除了在技术上的强大能力之外,中国电动车行业还具备市场的外延扩展能力。比如,基于充电安全、城市管理、电动车保有量等综合因素,在最近的2?3年内,还孵化出了一个周边服务产业——充换电,该行业一出世,就自带科技与互联网属性。

那么,电动自行车行业及其产业链和衍生产业的架构到底是怎么样的?

兴业证券经济与金融研究院的研究报告中,将产业分为三个架构:上游为材料企业、中游为生产企业、下游为渠道企业以及销售平台等。不过,事实上,这条产业链在继续生长,比如前已提及的充换电服务,仅以2?3年的时间就迅速完成了行业、市场雏形,这一子行业居于产业链何处?除了和主行业的经销渠道无关之外,充换电服务和上游的电池企业、中游的生产企业以及终端,均有关,这样一来,充换电服务行业、市场成为了电动自行车行业中的又一级,且其市场容量不容小觑。

在走访充换电运营企业春藤物联时,《经理人》接触到充换电行业,并通过数学模型,推算出充换电运营市场或存在一个约两千亿的潜在规模。

因此,在整个电动自行车行业内,市场规模的重头,一头在生产企业群,一头则在新兴的充换电相关市场。那么,这两个业务板块的企业群体现状究竟如何,特别所呈现的科技能力,是否有广袤的前景?

《经理人》通过品牌价值表现、市场价值表现,以及包括技术创新、原创设计、先进生产等在内的综合科技创新能力、口碑等维度,综合反映电动自行车行业内核心的两大业务群企业的综合价值——并分别体现在《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》《电动自行车行业价值力服务品牌(充换电)TOP30》。

两份价值榜,亦是国内财经管理综合媒体针对电动自行车行业的首次评估。为了制作价值榜,《經理人》历时2个月,通过行业调研、分析、研究以及对一批公司的采集筛选、终评等流程,最终出现结果。我们希望,借助价值榜单形式,关注这个正在迅猛发展的行业,重视其中优势企业的经营和管理、发展方式,如果能最终有助于行业的健康发展,则是我们所愿。

掌握智造话语权:规模化之下的科技化

在本届《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》上,凭借在多项指标的高分值,在综合分值上,小牛以95.26的总分值成为了年度榜单冠军。其后2?6名则为雅迪、爱玛、台铃、小刀、新日等5家。

小牛效应。作为新锐公司的代表,以建立类似特斯拉的“顶级品牌”为姿态,小牛从传统电动自行车公司把持的竞争市场中脱颖而出,并以4年的创业经历,迅速完成上市,创造了神话传奇。

小牛在国内发展了超过1050个品牌体验店及专卖店,覆盖181个城市,同时,还进入海外38个国家和海外区域市场。

小牛夺得本届价值力品牌(整车)的冠军位置,凭借的是在科技创新力的综合表现。当然,这也得益于《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》的标准——不完全以市场和规模化为主要考察内容,而是突出行业内企业的“智造”价值表现。

那么,小牛的科技综合能力事实依据是什么?

作为一个较年轻的品牌,小牛不仅获取了无数的国际设计大奖,而且还有自己的原创“黑科技”。

在获奖方面,小牛凭借旗下的MQi、UQi系列获得了德国红点、德国IF、美国IDEA、日本G-Mark、中国红星、台湾Golden pin、香港DFA等全球7项最主要设计奖。

在“黑科技”方面,小牛开创了智能两轮电动车的新品类。公司自主研发的第4代NIU EnergyTM睿电TMAI动力锂电系统科技,使电池续航更远、寿命更长、重量更轻、安全性更高、动力更强;同时,小牛电动自有的NIU INSPIRE智能技术和大数据算法,通过遍及车身的传感器,多维度采集和分析用户数据,挖掘用户骑行需求,不断优化产品线的分布,提升产品体验及服务。

《经理人》认为,小牛的重要价值在于,不仅创造了中国电动自行车的国际价值,而且激发了中国电动自行车行业的科技创新。

雅迪“双轮”。通过多年的奋斗,雅迪如今的市场地位,难被对手撼动。2020年,雅迪第一个实现了1000万台销量的行业纪录。

雅迪的另一个驱动力是在科技。2020年,雅迪发布了主打“满身智能、畅快骑”的冠智系列电动车新品,其搭载20分钟可充满80%的ATL/CATL智能锂电,冠能同级电机、高能控制器三大核心部件。智能化方面,雅迪冠智系列适配“小迪出行App”,具备重力感应座垫、边撑断电等智能功能,开创智能生态系统。

同时,雅迪宣布全新研发的六大超级核心技术——智能无线充电、超级快充生态系统、长寿命安全锂电、超级快充锂电、锂电智能检测仪、大功率轮边电机。

因此,一方面是规模化驱动,一方面通过科技化驱动——特别是在整车系统升级、创新,以及互联网知识的嵌入,使得雅迪的双轮驱动,变得动力更为强劲。

凭借以上表现,雅迪不仅在综合价值表现上获得较高分值,同时也在综合科技创新力上表现出色。

爱玛质量。“科学与信誉”是爱玛的经营理念。爱玛是全行业第一个公布企业质量报告的企业。

爱玛在公司内部应用ISO9001过程改进,采用管理评审,质量管理体系审核、数据分析、纠正措施、预防措施等等。通过这些方法评价价值创造过程实施的有效性和效率,爱玛不断改进价值创造过程,减少过程波动,使过程与经营需求和发展方向保持一致。

正是在生产过程中,通过严格的技术监督和标准管理,爱玛得以保证产品质量,特別是,确保了经过科学研发的成果,能准确配置到每台车辆上。

台铃里程。经过17年来的技术迭代,台铃在公司规模化的同时,还积累了高达600多项专利技术。其中的一项叫做“云动力”的“黑科技”,更是在行业技术比拼中脱颖而出。

这项“黑科技”被引用于旗下的一款电动车(摩托)后,达到了“只充一次电的情况下,就能持续运行656.8公里”的结果,而且成为了新的吉尼斯纪录。而这项技术知识也将被迁移到更多的产品系列中。

除了“黑科技”之外,台铃近年来的投产、扩产、品牌和营销的能力,为其在综合价值评分上增添了高分值。

小刀明星。主打高性能和国民车的小刀,不仅近年来在技术上开发了多项原创专利,而且在明星营销和渠道经营方面打出了组合拳。

在技术方面,小刀通过设立独立研发中心,先后独创的“三速电动车”“自适应节电储能型直流无刷控制器”“智能型电动车驱动系统”等发明专利、实用新型专利和外观设计专利共计200多项。

在明星营销方面,小刀先后签约古天乐、杨紫、海清、马天宇、黄子韬等,担任品牌形象代言人,组成小刀多星代言团,全面提升小刀电动车的品牌力和影响力。

在渠道方面,小刀实施了“收编战术”。根据《经理人》独立市场调查,在网点竞争中,小刀还引导一部分原修车铺转型升级,改为小刀门店,这种“收编战术”使得小刀在竞争激烈的渠道战中进一步扩大了市场渗透力。

新日换锂。2020年,新日启动了“超高端智能锂电车”品牌新定位,相继在中高端锂电车型开发及上市、动力及续航技术创新、智能互联化控制系统开发、品牌超高端形象传播、终端门店运营能力改善、终端门店形象改造升级等方面加大投入,有力地促进了销售增长。

定位的变更,意味着新日进行了一场自我革命,同时提前实施了新发展路线。

掌握智造话语权:以科技化实施逆袭

在本届《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》上,除了小牛以科技综合能力的表现,在行业内完成逆袭之外,还有一部分具潜力的新锐公司在跃跃欲试。如:九号、速珂、猛犸、所乐、韩田等。选其中的三家为对象:

九号“杀入”。公司初创于2012年;2014年获得小米、红杉、顺为等资本共同注资8000余万美元;2015年收购世界平衡车鼻祖Segway;2018?2019年,连续发布Segway Drift W1和九号平衡车卡丁改装套件、智能共享滑板车T60、Segway配送机器人S2和Segway室外配送机器人X1、九号电动C系列和电动踏板摩托车九号电动E系列——由此,九号从平衡车领域转身杀入电动自行车领域。

2020年10月,九号登陆A股。

对于电动自行车行业企业来说,尽管九号目前仅推出3款车型,但其蕴含的续航、防盗、配置与相关安全性能优化、互联网系统等等的技术能力,都带来一定的挑战压力。

国际速珂。国内普通消费者或对速珂并不了解,但其却在海外广具知名度。公司成立于2015年,其打造智能锂电跨骑车的新品类,以中高端产品切入,打造完整产品矩阵。目前,公司已推出速珂T、C、R、D四个系列多款智能锂电车和周边文化产品,拥有从电动自行车到电动摩托车全系列产品,多次包揽了国内外多项大奖,其中包括德国“iF Design Award”奖、“中国好设计”金奖、日本“G-MARK优良设计奖”等等,申请专利数高达528项,并获得了“国家高新技术企业”的称号。

速珂在海外的销售点多达2000多家,出口73个国家及地区。其中,欧洲是主力市场,并在意大利成立了市场研究中心;在荷兰设立了售服中心,负责营销和售后;在德国设立了仓库,欧洲的布局已经基本完成。而东南亚地区市场拓展也在同步进行。目前,速珂与台湾Gokube平台、欧洲ZIGZAG品牌合作,以“整合智能计费+打造换电中心”的商业模式开启智能锂电共享业务,业务覆盖意大利、法国和荷兰等地,品牌合作方面已与全球知名摩托车厂商杜卡迪达成初步战略合作。

如果速珂完全将其主力转攻国内市场,将是什么场景?

韩田“黑金”。公司最初成立于上海,其后在2006年设立无锡生产基地。韩田将“科技造车”作为产品理念,先后引进了全自动总装流水线和检测设备,设立了电动车技术研发中心。

为了展现自己的科技能力,韩田创造了旗下生产的电动车(摩托)先后两次完成长途骑行的纪录。第一次,从海拔5231米的唐古拉山沿着长江源头顺流而下,经过9省33市,历时四十多天于上海崇明岛入海口处结束,全程骑行路线超一万里;第二次是极限挑战万里黄河行动。

两次极限行为的背后,均以韩田的“黑科技”——“黑金节能王”技术进行支撑。该技术主要包括:黑金智能感应充电器、石墨烯黑金电池、液冷智能控制器等。

就国内市场,尽管受限于目前市场的规模化竞争,以及公司自身的市场选择或对科技研发长期投入时间,包括九号、速珂、猛犸、所乐、韩田等新锐科技公司,在规模化竞争暂时和巨头企业存在差距,但他们的科技能力,特别是“黑科技”的竞争能力表现,在未来一定会改变竞争风云。

产业链又一级:催生亿级充换电市场

充换电行业的出现,意料之外,但又是情理之中。它和两轮电动车整条产业链有关,但又游离在外。

该行业因何诞生?由于充电引发的火灾事件频仍,各地规定禁止入室充电,但问题是,居民充电怎么办?另外,高达1000万外卖骑手和快递员,对于电动自行车存在电池续航的痛点问题无处可解,由此激发了一批原来专研电池安全技术和设备的机构、企业、人员,开始推出充换电相关的服务行为。充换电行业诞生。

在短短的2?3年内,基于中国电动自行车的3亿辆保有量,以及每年电动自行车企业的销量新增数据,另外加上产业链最上游的电池制造商自身的出货需要,以及外部风险资本的群体投入,导致了充换电行业以火箭般速度规模化。

总体而言,充换电行业主要由电池生产和供应商、充换电柜生产和供应商、充换电服务运营企业、外卖和快递公司组成的B端企业、普通消费者的C端等组成。

当然,还有一些“变异”结构。在充换电行业运营企业中,有些自身是电动自行车的生产企业或者服务商,有些则是充换电柜硬件制造企业。

来自电动自行车生产企业或服务商的代表如:“猛犸”不仅生产整车,还有租车业务、充换电业务;“哈啰出行”不仅有共享电动自行车业务,也有自己的充换电运营品牌“小哈换电”等等。

来自充换电柜硬件制造企业的代表如:“小斑马”和“这锂换电”两个充换电的品牌的母平台——宇谷科技,不仅是充换电柜生产商,同时又是充换电服务运营商。

因此,充换电行业形成了多层、你中有我、我中有你的商业结构。

我们主要关注是充换电行业链中核心地帶的两类企业:充换电柜服务运营企业、充换电柜生产企业。

为了有助充换电行业的健康发展,《经理人》首次推出了《电动自行车行业价值力服务品牌(充换电)TOP30》。我们希望,这些优秀的企业能够为这个新兴的行业,带来标杆价值,特别是用科技化手段为社会带来贡献。

由于和电动自行车整车行业不同,充换电行业方兴未艾,真正的具有垄断技术、垄断市场的巨头还未真正形成,因此我们仅从服务能力、科技能力、运营能力的表现上,优选了30家企业作为标杆,排名不按照强制性指标,仅按品牌第一个字母的英文进行排序。

限于篇幅,以下仅以春藤物联、猛犸出行、小斑马/这锂换电等三家来自不同行业的进入者为例。

技术春藤物联。春藤物联的技术团队主要来自原电池安全技术系统的研究和服务领域,在正式进入充换电运营市场之前,还曾为“易骑换电”提供相关的技术支持,由此获得运营知识。因此,无论是本身的技术能力,还是对市场的了解,足以使得春藤物联得以存在于市场,并进行发展。

春藤物联软件著作权拥有7项,涉及共享能源手机管理系统、终端门控执行系统、共享终端交互系统、云管理系统等。

近期,春藤物联获得了上海德朗能电子科技有限公司的投资,后者正是电池的生产商,也由此,春藤物联取得了在电池上的成本优势和稳定供给,进一步夯实了公司业务发展基础。

猛犸“BaaS模式”。以整车企业身份转而“杀入”充换电服务市场,猛犸创造了一种“BaaS模式(后端即服务;Backend as a Service)”。

首先,消费者购买猛犸,可以不用买电池,由此,购车价格降低。比如一款大约3400元的猛犸电动A5,采用BaaS模式后,可以直降到1999元。而电池可以通过租赁方式取得,每月约39元。至于电池老化、更换等等问题,消费者一概不管。另外,电池可充可换,消费者可在街头的“猛犸换电”柜中,免费换电。

由于BaaS模式本质是区块链技术和商业的结合,因此,猛犸通过这种商业技术模式,巧妙、精准地将卖车、电池、充换电等三者业务融合在一起。

小斑马/这锂换电“一体化”。小斑马、这锂换电,均是宇谷科技的品牌,前者为充电桩服务模式,后者为换电服务模式。宇谷科技将自己定位为基于大数据应用的安全智能充换电服务提供商、电单车出行整体方案提供商。一句话:宇谷科技既是充换电设备的生产者,也是充换电服务的运营者。

在技术上,宇谷科技具大数据平台并发处理的工业级硬件设计能力、硬件底层研发能力,也是业内唯一具备大数据库建设、软硬件开发、制造、运营、服务一条龙的企业。

综上,充换电行业中的相关企业,都具备一定的科技能力以及资源能力,尽管该行业基于庞大的用户数据,吸引了大量的风险资本进场,但在催熟行业的前一夜,很有可能进入一场生死淘汰,竞争规则如之前所有的行业竞争一样,但淘汰賽比拼的,一定不是比“烧钱”,而是技术大战、用户大战!

注:①②③两轮电动车。宽泛概念是指,安装有可充电电池或其他电动推动马达的摩托车、自行车、平衡车、滑行车及其他装有两轮的出行或娱乐速度型工具。基于读者阅读和理解便利,本刊本期主要指向新国标范围内的电动自行车,如涉及电动摩托车、或电动轻便摩托车,则另有解释或说明。

附文:

关于《2020电动自行车行业价值力品牌(整车)TOP50》暨《电动自行车行业价值力服务品牌(充换电)TOP30》调研与评选解释

1. 排行榜及调研情况

本年度排行调查主要对象为电动自行车行业整车企业、充换电设备生产企业及运营企业;其中,选定的对象必须满足以下条件:

1)可持续经营二年以上;

2)经营期内,无重大违规、违纪行为;

3)具有一定是市场、品牌及科技能力表现;

4)消费者投诉及其他负面舆情,不影响公司正常经营。

调研渠道和依据。通过相关协会信息、《经理人》数据系统、舆情监测系统、企业网站,以及公开的企业信息查询系统等进行复合式调研。

2.评选原则、指标及其权重

评选原则。本年度排行调查及排榜,不受任何第三方商业影响,保持独立、公开、公平、公正原则。

指标及其权重。设定为六项权重指标,分别为:一级指标类——品牌力15%、市场力15%、科技创新力60%、口碑10%;二级指标类——技术创新、原创设计、先进生产均为20%。

品牌力内容包括:品牌模式、品牌驱动与业务驱动、品牌与产业和产品的互动、品牌溢价的能力、品牌对稳定销售和经销商的作用、品牌的附加价值、品牌理念认可程度。

市场力内容:按照波特五力模型要素;

科技创新力内容:由技术创新、原创设计、先进生产三个子项结构而成;

口碑内容:消费者反馈、投诉。

同时,配置和指标相关的参考信息。其中,品牌发源地仅作为参考项,不纳入具体指标。

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